Un plan pour un investissement rentable et conséquent

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Lors d’un billet précédent je vous informais d’un plan d’investissement et cet article portait sur la société à portefeuille belge Sofina. Je discourrais d’une part sur les émotions et d’autres part sur le fait de laisse rouler ses gains et de couper ses pertes.

Le plan présenté s’adressait aux investisseurs à long terme et pour un portfolio dont les titres se trouvaient dans une spirale positive.

Sur base d’un back test il était évident que la sélection basée sur des moyennes mobiles n’était pas suffisante. Cependant la combinaison de ce système avec l’indicateur TRIX donnait bien des résultats satisfaisants.

Le système ne tenait pas compte du sentiment de la bourse et pas non plus de la force des secteurs.

Je cite : « dans un nouveau billet je vous expliquerai comment ajouter de tels paramètres… »

 

Plan d’investissement

Le dernier billet concernant l’or a reçu priorité. Maintenant je peux revenir à notre sujet de plan d’investissement.

La mise en place d’un tel plan comporte en fait trois étapes :

  • Un système de trading technique – dont vous avez vu un exemple
  • Le bon système au bon moment
  • Une saine gestion de votre capital
 
Gestion saine du capital

Une partie de la gestion saine de votre capital consiste en une distribution et une répartition annuelle de vos actifs. Mais pour vous qu’est-ce qu’une saine répartition ?  Pour quel pourcentage de vos capitaux le risque est-il justifié ? Ceci reste un calcul que chaque investisseur doit faire afin que chaque année, pour lui, le trading reste confortable, sans stress et armé de bonnes intentions.

Votre quantité d’actions n’est donc pas investie complètement du 1er janvier au 31 décembre. Investissez uniquement lorsque le sentiment boursier est favorable, car c’est à ce moment que vos chances de réussite sont les plus grandes.

Dans un prochain document je vous expliquerai comment mesurer le sentiment boursier et comment les médias vous entrainent souvent sur le mauvais chemin.

 

Le bon système au bon moment

Le système de trading technique qui fonctionne à tous les coups n’existe pas. Ainsi vous pouvez concevoir un système proposant de superbes résultats pour les actions mais qui ne fonctionne en aucune manière avec le marché du Bitcoin.

De même votre système peut très bien performer avec le secteur du bâtiment mais pas avec le secteur technologique. Vos méthodes choisies, indicateurs et paramètres sont déterminantes pour chaque type de placement.

Ainsi, l’indicateur Trix fonctionne bien dans les cas de tendance et de contre tendance. Plus la tendance est forte mieux cela fonctionne. Mais lorsque les titres se trouvent dans une tendance latérale, le Trix donne de trop nombreux signaux d’achat et de vente.

Lors de l’élaboration de votre système technique vous avez le choix entre tendance, contre tendance (= baisse) et sans tendance (= latérale). Dans cet article je vous parlerai uniquement de titres en tendance.

 

Scanner les actions dans une tendance positive

Dans le cas présent je choisis la bourse et je me concentre plus précisément sur la bourse américaine.

Amex, Nyse et Nasdaq représentent 5210 titres.

Je pose ici trois conditions qui tiennent compte de ma stratégie précédente :

  • Le Trix (39) doit être positif
  • Le Trix (39) doit être en hausse depuis au moins 14 jours
  • Le Trix (39) doit se situer au-dessus de son signal à 9 jours.

Résultats après le scan : 702 actions qui répondent aux conditions. C’est beaucoup trop.

Je pose alors une quatrième condition : le titre doit coter à maximum 3% sous le sommet (période = 1 an).

Résultat : encore 370 actions entrent en ligne de compte. Un travail titanesque

 

Limiter ses choix

Choisirez-vous une action que monte à la suite d’une information intéressante ? Une possible reprise ? une nouvelle extraction ? un produit prometteur ? Ou préférez-vous une action forte qui rebondit fortement dans le sillage de son secteur.

En optant pour le dernier choix vous augmentez vos chances de réussite et vous évitez les titres qui ont déjà augmenté par suite d’attentes très fortes mais qui ne peuvent se concrétiser.

Vous investissez donc dans des titres qui font partie d’un secteur. Un secteur dont les titres qui le composent prestent mieux que les autres secteurs.

Le tableau ci-dessus montre la force des 9 secteurs principaux de la bourse américaine.

Les semaines précédentes, nous voyons des prises de bénéfice dans presque tous les secteurs.

Seul le secteur technologique reste étonnamment fort. Si après cette correction limitée la bourse devait remonter, alors ce secteur serait en première ligne.

En conséquence j’adapte ma stratégie précédente au secteur technologique.

Résultat = Seuls 7 titres répondent à mes critères et là je peux me mettre au travail.

L’action Intuit (Nasdaq) est dans une tendance très positive.

Le titre fait même un nouveau sommet alors que le Nasdaq cote encore sous son sommet de mars 2021.

Si vous effectuez régulièrement de telles analyses, des percées des cours telles qu’en septembre 2020 sont détectables.

En cas d’achat, je conserve ma position tant que le titre n’est pas redescendu au-dessous de son denier plus bas (trait rouge sur le graphique) et aussi longtemps que le Trix reste positif.

 

Résolution

Faisant partie intégrale de votre plan de trading, le système technique vous apporte maintenant un support fiable.

Vous achetez non seulement des titres qui techniquement prestent fort mais aussi des titres qui font partie d’un groupe qui preste fort sur la bourse.

Grâce à cette approche vous sélectionnez des actions qui se trouvent dans une tendance marquée (à maximum 3% du sommet). Des signaux non fiables de l’indicateur Trix sont de ce fait pratiquement exclues. Le prochain signal de vente du Trix prévient d’un retournement de tendance possible.

Et finalement le choix de l’Amérique est intelligent car les bourses européennes prestent encore à un bas niveau.

 


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Paul Gins
A Propos de l’Auteur

The trend is your friend
3 Responses
  1. Manseau

    Bonsoir M. Gins, j’ai lu avec toute l’attention qu’il faut votre billet. Je ne sais pas si tous les lecteurs analysent comme moi avec autant d’attention. J’ai plaisir à vous lire.
    Pour certains, il faudrait peut-être leur dire de régler l’onglet « Secteurs » sur 1 an et « hebdomadaire ».
    Aujourd’hui, le 4 Juin, ce sont les secteurs XLB, XLF et XLI qui sont haussiers.

    Bon week-end à vous, merci de votre bulletin si agréable à lire.

  2. MANSEAU

    J’ai lu et relu, j’obtiens des résultats intéressants avec TRIX à 12 et EMM à 5 en lecture directe avec ces deux seuls réglages. Votre méthode fonctionne aussi très bien, j’ai eu des gains sur les USA grâce à vous.
    Merci de rédiger ces bulletins, c’est instructif et agréable à lire.

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