Le tour du monde avec un ETF…

TransStock > Analyses > Le tour du monde avec un ETF…

D’un point de vue historique le mois d’octobre est excellent pour investir et l’année dernière n’y a pas échappé. Les principaux indices boursiers ont connu leur plancher au cours du mois d’octobre.  Ensuite les titres ont connu une superbe performance jusqu’au début du mois de décembre 2022.

Le quatrième trimestre de 2022 fut particulièrement remarquable d’un point de vue technique et ce au bénéfice des bourses européennes principalement. Depuis, en tant qu’investisseur, ma préférence est donnée aux titres européens. Un phénomène qui a été développé au cours de mes séminaires mensuels et répété encore et toujours.

 

Pourquoi avoir changé mon fusil d’épaule fin d’année passée?

Sur le graphique 1 vous trouvez à gauche l’indice S&P500 et à droite l’indice français CAC40.

Les sommets et planchers sont indiqués à l’aide de cercles de couleur car de cette manière vous pouvez mieux comparer les indices entre eux. Le momentum des cercles à gauche et à droite correspondent approximativement car les bourses évoluent en même temps à la hausse et à la baisse. La différence exprimée en pourcentage des hausses et des baisses est par contre fort différente.

Astuce ! Vous pouvez utiliser la méthode précédente pour comparer des secteurs ou des titres d’un même secteur.

 

Cinq raisons pour vous d’opter pour l’Europe
Je commence par les trois derniers cercles jaunes
  1. Vous recevez un premier signal positif sur le CAC40 lorsque le second cercle jaune note plus haut que le premier
  2. Les 13 et 14 octobre vous recevez un deuxième signal: le S&P500 note à son plus bas tandis que le CAC40 progresse depuis déjà deux semaines.
  3. Entretemps les triples creux sur le CAC40 sont un fait établi. Un schéma robuste et important qui constitue donc un troisième signal.

 

Les quatre derniers cercles bleus.
  1. Les investisseurs en tendance font également le choix du CAC40 car chacun des cercles bleus se situe plus haut que le précédent. C’est là votre quatrième signal.
  2. Au mois de février 2023 déjà le CAC40 a testé son plus haut niveau de 2022 et ce mois vous voyez des cours les plus haut sur la bourse française : c’est votre cinquième signal.

Quant à l’indice S&P500, il cote le niveau de juin 2021 !

 

Investir dans les ‘marchés émergents’?

L’investissement dans des marchés en expansion ou dans des pays qui connaissent une forte croissance économique et qui ne sont pas encore aussi développé que l’Europe ou les Etat Unis, est souvent populaire. Aussi, comme c’est le cas actuellement, lorsque le rendement des bourses américains et de l’Europe de l’Ouest est plus faible vous pouvez contrôler ces bourses.

Ainsi les pays composant le BRIC furent jadis populaires. Il s’agit du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la Chine. Les ETF de la Russie ne vous sont plus accessibles et sur la figure 2 vous voyez que la Chine et le Brésil évoluent latéralement. En revanche, l’Inde se comporte nettement mieux. C’est peut-être la raison de l’implantation par Apple de ses premiers magasins à Mumbay.

Pourtant le Brésil et la Chine ne sont pas des exceptions car la plupart des indices exotiques évoluent latéralement. Des pays tels l’Argentine, la Turquie et le Venezuela font mieux grâce à l’inflation et une baisse des taux de change.

Après contrôle je trouve quatre pays présentant une tendance haussière forte et à long terme. Ce sont le Mexique, l’Indonésie, Singapour et l’Afrique du Sud. Afin d’établir une comparaison plus aboutie ils sont convertis en euro et vous remarquez que le Mexique preste le mieux. Voici les ETF de ces pays : D5BI, INDO, UE24 et IBC4.

Un investisseur peut opter pour l’achat d’un de ces ETF ou il peut diviser le risque en achetant les 4 titres.

D’autre part vous pouvez combiner ces quatre pays et utiliser cette combinaison comme référence vis-à-vis des autres indices.
Vous voyez dans le graphique 4 la combinaison des quatre indices sous la forme du MISS-index.

 

Concrètement

En plus de l’analyse de vos titres, vous augmentez vos chances de réussite en contrôlant régulièrement les indices boursiers mondiaux.

A l’aide du logiciel cela vous prend tout au plus une minute du fait que vous placez tous les indices sur un même graphique. Ensuite vous examinez quels secteurs prestent le mieux et vous limitez votre choix à un ou plusieurs ETF.

Découvrir l’indice MISS en est un exemple et sur une période de 20 ans, l’indice MISS a surpassé le S&P500 et l’Eurostoxx600.

Mon centre d’intérêt se déplace alors vers le graphe de droite avec l’indice MISS en tant que benchmark. Les actions européennes font un nouveau sommet et cela constitue une sixième raison de choisir l’Europe!
L’indice MISS suit également cette tendance haussière et n’a pas pour le moment encore réalisé un nouveau sommet.
Le schéma est dès lors intéressant car d’une manière simple je décide quand j’achète et quand je m’allège…


Print Friendly, PDF & Email

 

Paul Gins
A Propos de l’Auteur

The trend is your friend

Laisser une réaction