Et le vainqueur est…

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En ce début d’année il est judicieux de comparer les performances de votre portefeuille avec les indices boursiers de 2017.

S’il s’avère que les indices boursiers montent vers des sommets inconnus et que votre portefeuille de titres fasse du surplace, alors il est temps de changer son fusil d’épaule.

RX – portefeuille modèle piloté par RoboAdvisor / IDX = indice boursier du pays
YTD – performance depuis le 1/1/2017 / Excess = différence entre l’indice et le portefeuille modèle

 

En 2017 les bourses ont délivré d’excellentes prestations.
La bourse de New York est montée de 19%. Néanmoins, les investisseurs européens qui ont investi sur la bourse new yorkaise ont eu moins de chance. Le dollar a baissé de 15% sur la même période, ce qui corrige la prestation de la bourse américaine à seulement 4%. Ce qui est moins que la plupart des bourses européennes.

Le phénomène se reproduit pour Zurich, +14% de gains en francs suisses mais -3% en euro.

L’importance de couvrir ses positions en devises ne peut suffisamment être soulignée.

Durant les conférences données en 2017, nous avons évoqué régulièrement la chose et nous reviendrons sur le sujet au cours de 2018.

En 2017, la bourse d’Athènes est grimpée de 19.69%. Ceci met cette bourse sur une bonne voie mais notons qu’elle cote toujours 20% plus bas que son niveau d’il y a trois ans.

Avec 10,30%, Bruxelles fait quelque peu mieux que Paris. Amsterdam et Francfort firent mieux. Et aussi Milan, avec une performance de +13,62% se comporte très bien.

Depuis 2017, le logiciel TransStock inclus un portefeuille modèle (RX) piloté par un robot. A l’exception de Toronto, tous les portefeuilles modèles ont mieux presté que les indices.

Le rendement moyen de l’ensemble des indices boursiers est de 8,93%. Le rendement moyen de l’ensemble des portefeuilles modèles est de 19,71%, soit plus du double!
Regardez aussi la différence en trois ans.  Les portfeuilles modèles sont en moyenne près de 4x plus performants que les indices boursiers! (46,79% contre 12,67%)

Pour 2018, vous pourrez opter pour l’acquisition de la totalité d’un des portefeuilles modèle afin d’obtenir une performance quasi identique fin 2018.

Dans le cas où votre avis est que la bourse se rapproche de ses sommets, l’achat d’un portefeuille modèle pourrait être étalé sur plusieurs mois.

Que l’analyse technique joue un rôle primordial lors du choix et de l’achat d’une action est clairement démontré dans le tableau ci-dessus.

Nous vous souhaitons une excellente santé et une fantastique année boursière 2018.

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Analyse & Conseils

Comment évoluent les indicateurs techniques des principaux indices, des actions, des matières premières, des pays et des cours de change? Et, surtout, quel en est l'impact sur votre propre portefeuille d'investissements?

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